Kiinan uuden vuoden aattona Deepseek syntyi ja lähti valtavan aallon teknologiapiireissä ja pääomamarkkinoilla kotona ja ulkomailla salamanopeudella.
Ainutlaatuisella ja edistyksellisellä teknisellä polulla, alhaisemmilla kustannuksilla, korkeammalla mallin suorituskyvyllä ja avoimen lähdekoodin strategialla Deepseek on tuonut järkyttävän "monnivaikutuksen" AI -teollisuudelle.
Laskentavoimalogiikkaan vaikutuksesta DeepSeekistä on tullut "musta joutsen" Wall Streetillä, ja tietojenkäsittelypäällikkö NVIDIA ja monet yhdysvaltalaiset teknologiavarastot ovat pudonneet paniikissa.
Samanaikaisesti, 28. tammikuuta, paikallinen aika, myös monien johtavien fotoniikkayritysten osakekurssit kotona ja ulkomailla laskivat voimakkaasti. Lumentumin, koherentin ja fabrinetin osakehinnat kaikki putosivat noin 20%. ASML (litografialaitteiden toimittaja) laski 6%.
Kotimaassa myös AI-teollisuusketju A-osakekannalla on vaikuttanut. Pääomamarkkinoiden optinen viestintäjohtaja "Yi Zhongtian" - Xinyi Sheng, Zhongji Xuchuang ja Tianfu -viestintä ovat pudonneet 26,43%, 23,48% ja 25,87% viimeisen viiden kaupan aikana. Myös muiden listattujen yritysten, kuten optisten moduulien ja optisten sirujen, osakekurssit laskivat yhdessä vaiheessa.
Syynä tähän on se, että ilmaisen ja avoimen lähdekoodin AI -avustajana DeepSeekillä on paljon alhaisemmat toimintakustannukset kuin kilpailijoilla, kuten ChatgPT. Sitä vastoin ChatgPT: n on luotettava huippuluokan tekniikkaan ja ammatillisiin tietokeskuksiin, jotka on varustettu nopealla optisilla lähetinvastaanottimilla, mikä tuo kalliita kustannuksia.
Suuntaus on muuttunut hiljaa: DeepSeekillä on pitkäaikainen positiivinen vaikutus AI: hen
Kun Deepseek AI vapautti LLM -edistymisen tammikuun lopussa, teknologiavarastot vaihtelivat väkivaltaisesti
Johdonmukainen toimitusjohtaja Jim Anderson: Asiakkaiden tilaukset ja pitkäaikaiset ennusteet eivät ole muuttuneet merkittävästi
Pitkäaikaiset näkymät: AI-tekniikka Edistyy, kuten DeepSeek, vähentää AI-tietojenkäsittelykustannuksia ja tekee AI: stä suositumman, mikä on positiivinen Coherentin pitkän aikavälin markkinatrendeille.
"Mikä tahansa teknologinen kehitys, joka vähentää AI -kustannuksia ja laajentaa AI -sovelluksia, on positiivinen signaali markkinoille pitkällä tähtäimellä." - Jim Anderson
Viime vuosina Yhdysvaltain hallitus on kieltänyt Kiinaan korkeimman määrityksen AI-sirujen ja valmistuslaitteiden viennin osittain siksi, että se toivoo hidastavan Kiinan kehitystä AI-tietojenkäsittelyssä. DeepSeekin syntyminen voi kuitenkin tarkoittaa, että tämän strategian tehokkuus haastetaan.
Asiantuntijoiden näkemykset: Fotoniikalla on avainrooli AI -teollisuudessa
Vaikka teollisuus epäilee edelleen Deepseekin teknistä vahvuutta, markkinat ovat huolissaan siitä, että yhdysvaltalaiset teknologiajättiläiset voivat arvioida uudelleen valtavia sijoitussuunnitelmiaan AI-tietokeskuksille ja voivat jopa vähentää alun perin vuodelle 2025 ja sen jälkeen suunniteltuja menoja.
SPIE Global Business Summit -tapahtumassa (pidetty Photonics Westin aikana) 28. tammikuuta useat fotoniikkateollisuuden asiantuntijat korostivat fotonisen tekniikan ydinroolia AI -infrastruktuurin rakentamisessa.
Coherentin markkinointijohtaja Sanjai Parthasarathi kertoi, että viestintäalan nykyiset "supersuuntaukset" ovat kaikki keskittyneet AI -kehitykseen, etenkin AI -siruklusterien väliseen optisen yhteyden kysyntään.
MKS Instruments -yrityksen toimitusjohtaja John Lee korosti AI-tietojenkäsittelyn luottamusta huippuluokan pakkaustekniikkaan ja korosti nopean lasermikro-VIA-porauksen avainroolia edistyneessä piirilevyn tuotannossa, jonka avulla NVIDIA: n kaltaiset yritykset voivat pakata useita huipputeknisiä siruja yhdessä laskentanopeuden lisäämiseksi.
UBS: n taloustieteilijä Mike Ryan sanoi huippukokouksessa avauspuheessaan, että vaikka Deepseekin on vielä oltava varovainen, jos sen tekniikka toimii mainostettuna, siitä voi tulla "pelinvaihtaja" AI -teollisuudessa.
Dell'oro Groupin, optisen viestinnän ulkomaisen markkinatutkimusorganisaation julkaiseman äskettäisen raportin mukaan AI: n taustaverkkojen vaihtamisen odotetaan ylittävän 100 miljardia dollaria vuosien 2025 ja 2029 välillä. Vuonna 2024 Celtacta, Huawei ja Nvidia johtavat markkinoita, mutta suuria markkinamuutoksia voi tapahtua vuonna 2025.
"Huolimatta Deepin äskettäisestä ilmoittamisesta avoimen lähdekoodin mallista, jolla on huomattavasti vähentynyt resurssien käyttö, ja markkinoiden huolenaiheet AI-kiihtyvyysinfrastruktuurin menojen näkymistä, odotamme silti huippuluokan kiihdyttimien kysyntää ja niiden tukevaa infrastruktuuria pysyvän vahvana." - Sameh Boujelbene, Dell'oro -ryhmän varapuheenjohtaja
Kotimainen seuranta: Kotimaan AI-sirut ja tietojenkäsittelyvoimateollisuusketju kytketty nopeasti
Tällä hetkellä Deepseek on asettanut AI: n "rahan palavan sodan" kotona ja ulkomailla.
Kotimaan liittyvän teollisuusketjun näkökulmasta Fiberhome Communications -yrityksen tytäryhtiö Changjiang Computing on ryhtynyt nopeasti toimiin Deepseekin paikallisen käyttöönoton edistämiseksi. Yongding ja muut yritykset ovat myös yhteydessä DeepSeek -malliin tutkimaan yhdessä keinotekoisen älykkyystekniikan äärettömiä mahdollisuuksia.
Samanaikaisesti kotimainen suuri malli- ja laskentavoimateollisuusketju kiihdyttää myös kypsyyttä. Deepseek on saanut 16 suurimman kotimaisen AI -sirun tuen. Tämä liitto on edelleen parantanut kilpailukykyään kotimarkkinoilla.
Nykyään teollisuus- ja tietotekniikkaministeriö totesi, että vuonna 2025 pidetyssä kevään festivaalissa kolme perustietoyritystä, China Mobile, China Telecom ja China Unicom, ovat täysin yhteydessä Deepseekin avoimen lähdekoodin suureen malliin ja toteuttanut sen useissa skenaarioissa ja tuotteissa.
Kaikki Kiinan kymmenen parasta pilvijättiläistä ovat tukeneet Deepseekiä. Lisäksi on huhuja, että Alibaba aikoo sijoittaa miljardin dollarin Deepseekiin. Vaikka Alibaban varapuheenjohtaja kiisti myöhemmin huhun, uutiset herättivät edelleen laajaa huomiota ja kiihkeitä keskusteluja pääomamarkkinoilla.
Nämä keskeiset tapahtumat eivät vain osoita Deepseekin laajaa vaikutusta kotona ja ulkomailla, vaan myös osoittavat, että sillä on edelleen tärkeä rooli tulevaisuudessa ja johtavat tekoälyn tekniikan innovatiivista kehitystä.
Tulevaisuudessa AI -tietokeskusten, Yhdysvaltain teknologia jättiläisten vastastrategioista ja fotoniikkateollisuuden muutoksista tulee markkinoiden huomion painopiste.